适合谁
- 需要从 AI 助手访问 Interactive Brokers 账户的用户
- 自动化交易或无图形界面环境中的用户
- 希望使用 Flex Query 获取账户报表和历史数据的用户
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非官方、Alpha 阶段的 Interactive Brokers MCP 服务器，覆盖账户查询、市场数据、订单管理和 Flex Query。它具备较强的交易自动化能力，但涉及真实资金、敏感凭据和本地网关运行，使用前应优先采用纸面交易并严格控制权限。
Interactive Brokers MCP Server 是一个非官方、社区开发且处于 Alpha 阶段的 MCP 服务器，可连接 Interactive Brokers 交易平台，获取账户信息、持仓和实时市场数据，并管理订单。它还支持 Flex Query，用于获取账户报表、交易确认和历史数据。
工具能力
get_account_info
获取账户信息和余额。
get_positions
获取当前持仓和盈亏。
get_market_data
获取交易品种的实时市场数据。
place_order
提交市价单、限价单或止损单；只在未启用只读模式时可用。
get_order_status
查询订单执行状态。
get_live_orders
获取所有活动或未完成订单，用于监控。
get_flex_query
执行 Flex Query 并获取报表；首次执行后会自动保存以便复用。
list_flex_queries
列出此前使用过的 Flex Query。
forget_flex_query
删除已保存的 Flex Query。
安装接入
在支持 MCP 的 Cursor 或 Claude 配置中加入给定的 stdio 配置，并确保已安装 Node.js 18 或更高版本。首次使用时会自动打开浏览器完成 Interactive Brokers OAuth 登录；自动化环境也可配置无头模式和凭据。使用 Flex Query 需额外设置 IB_FLEX_TOKEN。
claude_desktop_config.json
{"mcpServers":{"interactive-brokers":{"command":"npx","args":["-y","interactive-brokers-mcp"]}}}
选型与风险
不适合谁
- 需要官方 Interactive Brokers 集成的用户
- 寻求金融建议的用户
- 不愿在本地处理敏感金融数据或交易风险的用户
所需权限
- 需要 Interactive Brokers 账户；可使用纸面交易或真实交易账户。
- 浏览器模式需要通过 Interactive Brokers OAuth 授权。
- 无头模式需要配置 IB_USERNAME 和 IB_PASSWORD_AUTH。
- 下单需要未启用只读模式；纸面交易可通过 IB_PAPER_TRADING 启用。
- Flex Query 功能需要 IB_FLEX_TOKEN。
风险与副作用
- 该服务器非 Interactive Brokers 官方产品，也未获其背书。
- 项目处于 Alpha 阶段，功能可能无法完美运行。
- 交易存在重大亏损风险；文档建议先使用纸面交易测试。
- 软件会处理敏感金融数据，文档建议仅在本地运行，不要部署到公共服务器。
- 凭据和 TOTP 秘钥等敏感配置需要安全保存，不能提交到版本控制。
- 该工具仅用于自动化，不构成金融建议。
常见排障
- 认证失败时，使用自动打开的网页界面并完成所需的双因素认证。
- 无头认证触发 2FA 时，在最多 60 秒内完成验证，然后再次检查账户信息。
- 实时网关复用或启动异常时，检查本地网关端口以及 ib-gateway/.runtime/ 下的日志和会话文件。
- 若不应复用其他本地 IB Gateway，可设置 IB_FORCE_STANDALONE_GATEWAY=true。
- 清理过期启动锁前，应确认没有 MCP 进程正在启动 Gateway。
使用场景
查询账户余额、持仓和盈亏
获取实时市场数据
监控活动订单和订单状态
提交市价、限价或止损订单
执行并复用 Flex Query 以获取报表和历史数据
支持客户端
Cursor完整支持
Claude完整支持